Узнав о своём диагнозе – неоперабельном раке лёгких, – школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только смертельной болезни, но и тяжёлого финансового кризиса. Его скромная зарплата не может покрыть дорогостоящее лечение и обеспечить будущее беременной жене и сыну-подростку с церебральным параличом. Осознавая, что времени на честный заработок у него не осталось, Уолтер принимает судьбоносное и радикальное решение. Он решает использовать свои глубокие познания в химии для производства метамфетамина высочайшей чистоты, чтобы быстро заработать крупную сумму денег для семьи. Однако для реализации этого опасного плана ему необходим проводник в криминальный мир, человек со связями и хотя бы минимальным опытом. Его выбор падает на Джесси Пинкмана, своего бывшего неуспевающего ученика, которого Уолтер когда-то с презрением выгнал с уроков и чьё будущее считал безнадёжным. Ирония судьбы заключается в том, что именно Пинкман, опустившийся до мелкого уличного дилера, теперь становится ключом к осуществлению амбициозного и незаконного предприятия Уайта. Джесси, только что переживший разгром своей примитивной лаборатории в ходе рейда Управления по борьбе с наркотиками и потерявший напарника, изначально скептически относится к предложению своего старого учителя. Однако видя химический талант Уолтера и чистоту получаемого продукта, который превосходит всё, что когда-либо видел на улицах Альбукерке, Пинкман соглашается на партнёрство. Так начинается их опасное путешествие в преступный мир, где два абсолютно разных человека – один, движимый отчаянием и желанием обеспечить близких, другой – жаждой лёгких денег и признания, – вынуждены полагаться друг на друга. Их первая неуклюжая попытка наладить производство в стареньком фургоне посреди пустыни становится отправной точкой в трансформации Уолтера Уайта из робкого, сломленного жизнью человека в расчётливого и безжалостного преступника, известного под псевдонимом Гейзенберг. С каждым новым шагом, с каждой новой партией наркотика Уолтер погружается во мрак всё глубже, сталкиваясь с местными наркокартелями, безжалостными дистрибьюторами и постоянной угрозой со стороны правоохранительных органов, в то время как его моральные принципы и отношения с семьёй начинают необратимо рушиться под тяжестью лжи и насилия.