В тридцатые годы прошлого века Москва погружена в атмосферу страха и всеобщей подозрительности. Известный драматург, чьи пьесы пользовались успехом у публики, внезапно оказывается в опале. Его новую работу признают идеологически вредной, спектакль снимают с репертуара, а самого автора изгоняют из творческого союза, лишая средств к существованию и надежды на будущее. В этот тяжелейший период, когда мир рушится под гнетом несправедливых обвинений, судьба сводит его с удивительной женщиной. Маргарита, замужняя красавица, томится в золотой клетке брака, лишенного любви и взаимопонимания. Ее жизнь, внешне благополучная, наполнена глубокой тоской и одиночеством. Встреча этих двух страдающих душ становится вспышкой света во мраке, даруя им миг подлинного счастья и понимания, ради которого стоит жить. Этот новый, всепоглощающий роман становится для драматурга не только отдушиной, но и источником вдохновения, толчком к созданию произведения, в котором реальность причудливо переплетается с фантазией. Погружаясь в творчество, автор начинает работу над романом, где героями становятся люди из его собственного окружения, а события московской жизни приобретают гротескные, а порой и мистические очертания. Центральной фигурой этого замысла становится таинственный и могущественный иностранец по имени Воланд, прообразом которого послужил один знакомый загадочный иностранец. Этот персонаж, обладающий почти демонической силой и проницательностью, прибывает в советскую столицу со своей не менее странной свитой, чтобы провести необычный сеанс черной магии и вскрыть пороки современного общества. Его появление подобно урагану, который обнажает истинную сущность людей, их алчность, трусость, лицемерие и приспособленчество, скрытые под малой благопристойности. Параллельно этой сатирической линии развивается история любви, уходящая корнями в глубокую древность, – история мастера, создавшего гениальный роман о Понтии Пилате, и его верной возлюбленной Маргариты, готовой ради него на сделку с самими силами тьмы. Эти два повествования – современное, наполненное бытовыми абсурдами и страхом, и вечное, обращенное к вопросам совести, трусости и искупления, – постепенно сходятся, создавая сложную философскую притчу о вечной борьбе добра и зла, о силе творчества и всепобеждающей любви, способной преодолеть даже самые мрачные обстоятельства и обрести покой, недоступный в мире земном.